Южноморск – место, где вырос Андрей Кораблев. Он уехал оттуда, чтобы построить карьеру в полиции. Однако сейчас вынужден вернуться, чтобы похоронить дедушку. Местные помнят его, здесь осталось достаточно много друзей по обе стороны закона. Именно благодаря своим связям Андрей узнает, что смерть деда была не просто несчастным случаем в море…