Последние дни войны. Советские солдаты уже выбили нацистов с родной территории и уже перенесли бои на территорию противника. С запада Вермахт давили объединённые войска западных союзников. Свою работу в тылу врага уже заканчивает полковник Исаев, которого немецкий генералитет и чиновники Третьего Рейха знают, как штандартенфюрера СС Отто фон Штирлица.