События разворачиваются в ноябре 41-го года. Фашисты приближаются к Москве. В это же время Елагина и Мирский завершают свое задание в Харькове, чтобы затем отправиться в Ростов-на-Дону, где происходит череда весьма странных преступлений. Есть подозрение, что в этом могут быть замешаны немецкие диверсанты.