Лоис Лейн, кузина Хлои, приезжает в городок. Девушка уверена, что найдёт тех, кто убил её сестру. По пути она натыкается на Кларка Кента, который возомнил себя Кал-Элом. Кларк меняется телами с Лайонелой Луторой, впоследствии чего избавляется от страшной болезни печени. После парень решает пойти на футбол в школе и оказывается одним из лучших в команде. В конце идёт дождь из метеоритов и в город попадает космический корабль.