После свержения Временного правительства, в России началась гражданская война, а многие представители интеллигенции покинули родную страну. В числе покинувших родину оказался и известный музыкант Александр Вертинский. За время своей иммиграции, протагонист побывал во многих городах. От Константинополя до Нью-Йорка. Однако в 1943 году музыкант решил вернуться обратно, уже в Советский Союз.