В 1762 году произошел дворцовый переворот, в результате которого Екатерина передала престол сыну Павлу. Но прежде, чем юноша вступит в право наследства, есть небольшой промежуток времени этому помешать. Ватикан решает послать Казанову, чтобы он очаровал трех дам, связанных с этим процессом. Если ему удастся задуманное, то власть над страной перейдет в его руки.