По всей земле ходит рассказы о Шамаханской царице. В рассказах упор идёт на её красоту, с помощью которой правительница сводила с ума других королей, вынуждая их действовать в интересах её государства. Знал про царицу и киевский князь Владимир. Тем временем сама правительница уже присматривается к самому князю. Будучи ослеплённым её чарами, Владимир зовёт к себе богатырей.