Чтобы в очередной раз усложнить жизнь Киевскому княжеству, Баба Яга снова начинает подготовку для заклинания. На этот раз из-за колдовства ведьмы князь Владимир и конь Юлий меняются телами. Из-за этого Юлий, пользуясь телом Владимира, начинает обустраивать Киев по своему образу и подобию. А действующий правитель вынужден вспахивать поля. И выпала эта неприятность на очередную угрозу для государства.