События разворачиваются в 1967 году. Подросток переезжает к бабушке после смерти родителей. На него сразу же обращают внимание местные ведьмы, решившие сделать из парня какое-нибудь животное. Бабуля, желая защитить его, перебирается с внуком в отель на побережье. Но кто же мог знать, что именно там состоится шабаш, организованный Главной Ведьмой…